Asset Management Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum für die Vermögensverwaltung der Vorsorgegelder innerhalb der Migros-Gruppe. Anlagestrategie Anlageorganisation Asset Allokation Performance Stimmrechtsverhalten Performance per 30. November 2024 Ein diversifiziertes Portfolio ermöglicht ein gutes Rendite-Risiko-Verhältnis. 01.01.2024 - 30.11.2024 PortfolioBenchmark Kapitalanlagen 6.9%6.8% Nominalanlagen 3.2%2.7% Liquidität 1.5%1.1% Darlehen / Hypotheken 0.9%0.9% Obligationen CHF Eidgenossen 4.4%5.2% Obligationen CHF ex Eidgenossen 5.4%5.5% Staatsobligationen FW -0.5%-0.9% Unternehmensobligationen FW 1.7%1.4% Obligationen Satelliten 6.4%5.1% Aktien 15.8%17.3% Aktien Schweiz 5.4%7.6% Aktien Ausland 21.9%21.9% Aktien Satelliten 11.6%16.2% Immobilien 2.4%1.6% Immobilien Schweiz Direktanlagen 4.7%3.0% Immobilien Ausland Indirekt -4.5%-3.2% Infrastrukturanlagen 3.5%3.9% Gold physisch 34.8%33.5% Performance per 31. Dezember 2023 01.01.2023 - 31.12.2023 Portfolio Benchmark Kapitalanlagen 3.7% 4.5% Nominalwerte 3.4% 4.5% Liquidität 1.7% 1.3% Darlehen / Hypotheken 0.9% 0.9% Obligationen CHF Eidgenossen 12.6% 12.5% Obligationen CHF ex Eidgenossen 6.2% 6.3% Staatsobligationen FW 2.0% 2.2% Unternehmensobligationen FW 5.0% 4.6% Obligationen Satelliten 2.8% 5.8% Aktien 10.8% 9.9% Aktien Schweiz 5.1% 6.1% Aktien Ausland 15.4% 14.0% Aktien Satelliten 4.7% 2.1% Immobilien -0.5% 0.2% Immobilien Schweiz Direktanlagen 1.8% 2.0% Immobilien Ausland Indirekt -8.2% -5.6% Infrastrukturanlagen 3.7% 3.0% Gold physisch 3.4% 4.2% Performance per 31. Dezember 2022 01.01.2022 - 31.12.2022 Portfolio Benchmark Kapitalanlagen -5.6% -7.2% Nominalwerte -9.8% -11.0% Liquidität -1.9% -0.4% Darlehen / Hypotheken 0.5% 0.5% Obligationen CHF Eidgenossen -17.2% -17.0% Obligationen CHF ex Eidgenossen -9.4% -11.0% Staatsobligationen FW -13.7% -15.0% Unternehmensobligationen FW -15.4% -16.0% Obligationen Satelliten -13.3% -15.2% Aktien -19.9% -19.2% Aktien Schweiz -16.8% -16.5% Aktien Ausland -21.3% -20.3% Aktien Satelliten -20.6% -19.8% Immobilien 9.9% 5.7% Immobilien Schweiz Direktanlagen 7.4% 4.9% Immobilien Ausland Indirekt 15.3% 7.6% Infrastrukturanlagen 10.8% 5.9% Gold physisch 1.2% 2.0% Performance per 31. Dezember 2021 01.01.2021 - 31.12.2021 Portfolio Benchmark Kapitalanlagen 8.5% 7.8% Nominalwerte 0.2% -0.8% Liquidität -0.2% -0.8% Darlehen / Hypotheken 0.9% 0.9% Obligationen CHF Eidgenossen -4.7% -4.2% Obligationen CHF ex Eidgenossen -0.9% -1.3% Staatsobligationen FW -2.9% -3.0% Unternehmensobligationen FW -1.8% -1.8% Obligationen Satelliten 2.6% 0.0% Aktien 18.9% 19.9% Aktien Schweiz 22.1% 23.4% Aktien Ausland 20.8% 22.0% Aktien Satelliten 7.9% 8.7% Immobilien 9.4% 7.2% Immobilien Schweiz Direktanlagen 7.3% 5.7% Immobilien Ausland Indirekt 14.9% 11.3% Infrastrukturanlagen 10.4% 6.8% Gold physisch -1.3% -1.4% Performance per 31. Dezember 2020 01.01.2020 - 31.12.2020 PortfolioBenchmark Kapitalanlagen 6.5%5.9% Nominalanlagen 3.1%3.1%Liquidität 0.5%-0.8%Darlehen 0.9%0.9%Obligationen CHF Eidgenossen 1.8%2.1%Obligationen CHF Inland ex Eidgenossen 0.8%0.8%Obligationen CHF Ausland 0.4%0.3%Staatsobligationen 4.1%4.3%Unternehmensobligationen 5.6%5.3%Obligationen Satellitenanlagen 3.3%3.9% Aktien 10.1%9.1%Aktien Schweiz 5.4%3.8%Aktien Ausland (tw. abgesichert) 11.1%10.3%Aktien Satellitenanlagen 14.9%13.2% Immobilien 6.8%5.1%Immobilien Schweiz 8.4%5.1%Immobilien Satellitenanlagen 3.3%5.1% Performance per 31. Dezember 2019 01.01.2019 - 31.12.201901.01.2019 - 31.12.2019 PortfolioBenchmark Kapitalanlagen 11.9%11.2% Nominalanlagen 5.9%4.8%Liquidität 0.0%-0.9%Darlehen 1.2%1.2%Obligationen CHF Eidgenossen 4.2%4.5%Obligationen CHF Inland ex Eidgenossen 3.5%3.0%Obligationen CHF Ausland 2.4%2.1%Staatsobligationen 4.8%4.9%Unternehmensobligationen 8.0%8.1%Obligationen Satellitenanlagen 9.1%4.6% Aktien 26.3%26.5%Aktien Schweiz 30.3%30.6%Aktien Ausland (tw. abgesichert) 25.3%25.1%Aktien Satellitenanlagen 23.1%24.7% Immobilien 6.9%5.2%Immobilien Schweiz 7.2%5.2%Immobilien Satellitenanlagen 6.2%5.2% Performance per 31. Dezember 2018 01.01.2018 - 31.12.2018 PortfolioBenchmark Kapitalanlagen -1.9%-1.9% Nominalanlagen -2.1%-1.5%Liquidität 0.0%-0.9%Darlehen 1.2%1.2%Obligationen CHF Eidgenossen 0.7%0.7%Obligationen CHF Inland ex Eidgenossen 0.3%0.1%Obligationen CHF Ausland -0.6%-0.3%Staatsobligationen -1.9%-1.8%Unternehmensobligationen -3.6%-4.2%Obligationen Satellitenanlagen -3.5%-1.5% Aktien -8.9%-9.1%Aktien Schweiz -8.9%-8.6%Aktien Ausland (tw. abgesichert) -9.4%-9.2%Aktien Satellitenanlagen -7.2%-10.0% Immobilien 5.3%4.9%Immobilien Schweiz 5.2%4.9%Immobilien Satellitenanlagen 5.7%4.9% Performance per 31. Dezember 2017 01.01.2017 - 31.12.2017 PortfolioBenchmark Kapitalanlagen 9.0%7.5% Nominalanlagen 3.1%1.3%Liquidität 0.0%-0.9%Darlehen 1.5%1.5%Obligationen CHF Eidgenossen 0.0%-0.4%Obligationen CHF Inland ex Eidgenossen 0.6%0.3%Obligationen CHF Ausland 0.4%0.2%Staatsobligationen FW abgesichert 1.2%1.0%Unternehmensobligationen FW abgesichert 3.0%3.2%Obligationen Satellitenanlagen 6.9%0.6% Aktien 19.0%18.6%Aktien Schweiz 20.4%19.9%Aktien Ausland (tw. abgesichert) 19.8%18.3%Aktien Satellitenanlagen 13.5%17.3% Immobilien 6.2%5.4%Immobilien Schweiz 5.8%5.4%Immobilien Satellitenanlagen 7.3%5.4% Performance per 31. Dezember 2016 01.01.2016 - 31.12.2016 Portfolio Benchmark Kapitalanlagen 5.3% 4.5% Nominalwerte 3.6% 2.4% Liquidität 0.0% -0.9% Darlehen 2.3% 2.3% Obligationen CHF Eidgenossen 1.7% 2.1% Obligationen CHF Inland ex Eidgenossen 1.4% 1.2% Obligationen CHF Ausland 1.4% 1.1% Staatsobligationen FW abgesichert 0.1% 1.6% Unternehmensobligationen FW abgesichert 3.7% 3.9% Obligationen Satellitenanlagen 7.2% 1.8% Aktien 6.0% 5.7% Aktien Schweiz -0.8% -1.4% Aktien Ausland (tw. abgesichert) 8.8% 8.8% Aktien Satellitenanlagen 8.3% 6.7% Immobilien 6.8% 5.8% Immobilien Schweiz 7.0% 5.8% Immobilien Satellitenanlagen 6.3% 5.8% Performance per 31. Dezember 2015 01.01.2015 - 31.12.2015 Portfolio Benchmark Kapitalanlagen 1.6% 2.0% Nominalanlagen -1.1% 0.3% Liquidität 0.1% -0.9% Darlehen 2.7% 2.7% Obligationen CHF Eidgenossen 3.7% 2.8% Obligationen CHF Inland ex Eidgenossen 1.6% 1.9% Obligationen CHF Ausland 1.4% 1.1% Staatsobligationen FW abgesichert -5.9% -0.2% Unternehmensobligationen FW abgesichert -3.9% -1.8% Obligationen Satellitenanlagen -0.2% -0.5% Aktien -0.5% -0.5% Aktien Schweiz 2.8% 2.7% Aktien Ausland (tw. abgesichert) -2.0% -1.7% Aktien Satellitenanlagen -0.8% -1.7% Immobilien 7.6% 5.8% Immobilien Schweiz 7.2% 5.8% Immobilien Satellitenanlagen 9.5% 5.8% Mehrjahresperformance Performance im Vergleich zurStichtag1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahreseit strategischen Benchmark30.09.2024 01.01.2002 KapitalanlagenØ in %8.42.14.24.64.2 Strategie (Benchmark)Ø in %9.21.83.74.23.9
